新眸原创·作家 | 棠宁

当2026年央视春晚直播信号亮起第一秒，不啻预示着旧的一年收尾，还拉开了中国AI云的序幕。

这不是一次疏淡的晚会时刻保险。据官方清晰，火山引擎是2026年春晚独家AI云合营伙伴，为春晚提供全经由时刻撑持，涵盖超高清直播、及时互动调遣、海量用户并发处理等中枢场景。这意味着，春晚当晚亿万不雅众的互动央求、直播画面的解析呈现，齐要靠其 AI 云时刻兜底。

对火山引擎而言，这是一地点向全行业的才能公映。“能扛住春晚级别的流量、富厚性、安全性三重熟悉的云处事，才有履历角逐AI时间的中枢战场。”一位业内东谈主士告诉《新眸》。

沉除外的杭州阿里巴巴西溪园区，阿里云智相同劳作。尽管莫得拿下春晚独家AI云合营，但他们为春节期间千问App、淘宝、支付宝、飞猪的数十亿次AI调用，依然预留了充沛算力。就在一个月前，据误点LatePost报谈，阿里正研究将畴昔三年参加到AI基建与云狡计上的3800亿元提高至4800亿元。

至于百度智能云，文心一言的春节互动玩法、智能驾驶的云处事调遣、百度搜索的AI算力需求，一起压在他们的集群上。百度集团施行副总裁、百度智能云奇迹群总裁沈抖曾示意：“智能经济时间，一定要有新的基础设施来撑持，这便是智能优先的AI云。”

畴昔二十年，中国互联网巨头打遍了电商、酬酢、短视频、支付的所联系键战役。但这一次不同——此前的战争争夺的是流量进口，这一次争夺的是AI时间的底层基础设施。淌若说大模子是AI时间的发动机，AI云便是承载这台发动机的跑谈与机场。微软靠Azure与OpenAI的深度绑定，在全球云市集撕开了AWS与谷歌的防地；谷歌用Gemini+TPU+谷歌云的全栈才能，从新界说了AI时间的云处事递次。

在中国，手合手最中枢大模子才能的三家巨头——字节、阿里、百度，正在AI云的战场上，打响一场决定畴昔十年式样的战争。这不是局部战场的试探，一朝输掉，就可能输掉所有这个词AI时间的入场券。

01

大模子拐点之后

战争真确运转

中国的AI云战争，真确的引爆点不是2023年ChatGPT的上线，而是2025年大模子产业的全面爆发。

2023年大模子飞扬初起时，云处事还仅仅大模子公司的“算力供应商”——创业公司和巨头的大模子团队，向云厂商采购GPU资源，完成历练与推理，二者的关系更像甲方与乙方。其时的行业共鸣是，大模子的中枢竞争在算法，云仅仅配套的基础设施。

但2025年，一切齐变了。DeepSeek-R1的问世，胜利把大模子的竞争从实验室的榜单，拉到了C端用户的着实场景里；豆包日活破亿、元宝用户量翻十倍、千问App高频迭代，大模子终于从一个时刻观念，变成了亿级用户每天齐在使用的居品。

随之而来的，是对云处事的颠覆性需求。一位行业资深东谈主士算了一笔账：一个日活破亿的大模子居品，日均Token处理量超越50万亿，仅推理要津每天就要花消数万张GPU卡；而一次千亿参数大模子的全量预历练，需要数千张卡诱惑跑数月，算力资本以亿为单元。更紧要的是，大模子的才能上限，不啻取决于算法，更取决于底层的算力调遣、网络优化、推理加快——这些才能，一起掌合手在云厂商手里。

行业的逻辑透顶回转了：此前是大模子需要云，当今是云必须绑定大模子。莫得大模子才能的云厂商，只可作念莫得溢价的算力“搬运工”；而莫得自有云处事的大模子，永恒要被算力卡脖子，更无法把才能落地到海量的企业客户中。

微软Azure的告捷，给国内巨头打了样。戒指2025年底，Azure大超预期，AI客户孝敬普遍非AI营收，预测算力缺口将不绝到2026年。中枢便是与OpenAI的深度绑定——从模子历练的专属集群，到推理优化的专属架构，再到面向企业客户的Copilot处事，云与大模子实足相亲相爱。

谷歌也在走相同的路。用自研的TPU芯片撑持Gemini大模子的历练与推理，再通过谷歌云把“芯片+模子+云”的全栈才能输出给企业客户。据Gartner数据，2025年谷歌云在全球云市集的份额提高至13%，增速超越AWS，中枢增量相同来自AI计划处事。

正是在这么的配景下，字节、阿里、百度，三家国内均领有“芯片-大模子-云处事”全栈才能的巨头，把AI云当成了2026年的中枢战场。三家聘用了实足不同的旅途，就像三年前大模子刚兴起时一样：

阿里从一运转就押注全栈闭环，把通义实验室、阿里云、平头哥三位一体的“通云哥”策略，当成了中枢竞争力，试图复刻谷歌的全栈故事；

百度是国内最早布局AI原生云的玩家，用飞桨深度学习框架+文心大模子+昆仑芯自研芯片的组合，在政企、工业、智能交通等场景深耕多年，走的是“时刻沉淀+场景落地”的道路；

字节的火山引擎起步最晚，但势头最猛，中枢上风是字节里面的极点场景考据——豆包日均63万亿Token的处理量、半年超200%的增速，抖音8亿日活的流量熟悉，火山引擎要作念的，是把字节里面打磨到极致的才能，然后对外复制。

市集式样也在随之改写。2025年之前，国内云市集的式样是阿里云领跑，华为云、腾讯云紧随后来，百度智能云、火山引擎分列四五位。但2025年之后，AI云成为了独一的增长引擎，莫得大模子才能的云厂商，增速纷纷放缓；而手合手中枢大模子的三家，正在快速改写市集式样。

其中，火山引擎的增速最为惊东谈主。据国际市集调研机构英富曼（Omdia）陈说，戒指2025年10月，火山引擎在2025全球企业级MaaS的市集份额为15%，标明其具备了处事B端运用场景上的镇定才能。

需要阐发的是，MaaS不是AI云的一起观念，甚而营收只占所有这个词公有云市集营收很少的一部分。但这并不妨碍阿里对AI云的注意力抓住，在阿里云智能集团资深副总裁、内行云奇迹部总裁刘伟光看来，即便当下MaaS增长后劲很大，但环节是打赢AI云新增的全量市集，要树立软硬一体的AI云全栈才能，鼓吹企业用更低资本调用更强的AI模子，这才是竞争输赢手。

02

正面战场：

全栈才能、客户争夺与算力武备

三家的正面交锋，伊始打响的是算力武备竞赛。

对AI云而言，算力便是最中枢的弹药。据误点LatePost此前报谈，阿里是国内GPU储备限制最大的公司之一，仅2025年一年，就从国外采购了数万张高端GPU，甚而连RTX 4090这类消费级显卡也普遍买入，用来搭建推理集群、补充推理概括。

阿里的底气，来自自研芯片的布局。平头哥自研的真武810E AI芯片，依然成为国内新增AI算力市集的主力芯片之一，2025年拿下了第一个外部大客户订单；2026年1月，接近市集东谈主士称，阿里决定救助平头哥畴昔孤苦上市，筹谋在于进一步强化芯片才能，给阿里云的全栈策略提供底层撑持。

字节的火山引擎，走的是“里面打磨，对外输出”的道路。字节里面的算力需求，便是火山引擎最佳的练兵场——豆包的日均Token处理量达到63万亿，相配于每天要处理数十亿次用户央求，对算力调遣、推理优化、容灾备份的条目，远超绝大多数企业客户的需求。另外，拿下2026年春晚的AI云合营，骨子上便是向全行业讲解：火山引擎的才能，依然能扛住国内最极点的流量熟悉。

更值得注意的是字节的全球化布局。据计划媒体报谈，2026年，字节将全面加快AI业务的全球化，东南亚是中枢要点，而火山引擎便是字节AI全球化的基础设施。也便是说，火山引擎不仅要撑持豆包国外版Dola的增长，还要处事普遍从中国出海的企业客户，而这正是微软Azure当年在全球市集崛起的旅途。

百度智能云，则是国内最早布局AI算力的玩家。百度于2013年景立深度学习究诘院，成为中国互联网企业中第一个把深度学习提到中枢时刻改进地位的企业；2016年推放洋内首个深度学习平台飞桨；2018年布告自研中国首个云表全功能AI芯片“昆仑”；2019年发布全球首个学问增强千亿大模子，2025年，百度智能云点亮了国内首个全自研三万卡昆仑芯集群，可同期撑持多个千亿参数大模子历练，成为国产AI算力集群成立的紧要里程碑。

百度的中枢上风，在于场景的深度绑定。百度智能云的AI才能，依然深度镶嵌了百度的所有中枢业务：搜索的AI算力需求、文心一言的用户处事、智能驾驶的云边端协同、ACE智能交通的城市级落地，一起由百度智能云撑持。尤其是在政企、工业互联网、智能交通鸿沟，百度智能云依然拿下了国内好多城市级智能交通面目，这些面目带来的富厚算力需求，组成了百度智能云的基本盘。

算力武备的背后，是客户的争夺。2025年以来，国内互联网公司、创业公司、政企客户的AI计划算力需求，爆发式增长，米乐app登录这成了三家争夺的中枢战场。

阿里云的上风，在于国内最完善的云处事生态，以及超越十年的企业客户蕴蓄。火山引擎的突破口，是互联网客户与出海客户。字节自己便是国内最大的互联网公司之一，对互联网行业的需求通晓远超其他云厂商，百度智能云则紧紧守住了政企与工业的基本盘。

03

看不见的战场：

组织协同与部门博弈

巨头的AI云战争，拼的不啻是算力与客户，更是公司里面的组织协同才能。云与大模子的深度绑定，骨子上是要破损公司里面的部门墙，已毕从芯片、 infra、模子到居品的全经由协同——这恰正是大公司最难料理的问题。

很昭彰，阿里坚决到了这个问题。阿里崇敬提议了“通云哥”三位一体的策略，把通义实验室、阿里云、平头哥三大板块，实足买通。背后逻辑在于，此前通义实验室属于达摩院，平头哥是孤苦的芯片公司，阿里云是孤苦的奇迹群，三者之间有一定的部门墙，好多时期齐是各作念各的，很难变成协力。

“通云哥”策略落地后，很猛进程上已毕了时刻道路的长入筹谋、资源的长入调配。比如通义大模子的历练，从芯片选型、集群搭建，到历练框架、推理优化，平头哥、阿里云、通义实验室全程合股遐想，破损了此前的部门壁垒。

字节的火山引擎，走的是另一条协同道路。字节的大模子团队Seed部门，与火山引擎从一运转便是深度绑定的——豆包的所有算力处事，齐由火山引擎提供，二者从模子历练的底层架构，到推理优化的每一个细节，齐是合股遐想、共同打磨。

2025年2月，原Google DeepMind副总裁吴永辉加入字节，负责Seed部门大模子表面基础究诘，上任后第一件事，便是破损了模子部门和小组间的藩篱，已毕了各个要津、团队的数据分享，而这其中，最紧要的便是与火山引擎的infra团队买通。

百度智能云，则是国内最早已毕“云模一体”的玩家。其中，时刻研发体系迎来要紧变革，文心大模子研发的时刻中台部门（TPG）被拆分为基础模子研发部与运用模子研发部，均胜利向李彦宏申诉。这一诊治符号着百度从“基础研发优先”转向“运用驱动”，将更擅永劫刻落地的主干推向前列，加快大模子从实验室走向产业场景。

一位里面东谈主士告诉《新眸》，百度的上风在于，从一运转便是AI原生的公司，飞桨、文心、智能云，骨子上齐是围绕AI落地这件事来作念的，莫得太多历史株连。不同的是，“阿里云是先有云，再作念大模子；咱们是先有AI时刻，再作念云，是以云与模子的协同，天生就更顺畅。”

但不管是字节、阿里，如故百度，齐相同要靠近里面的资源分派问题。尤其2025年以来，新业务的普遍孵化和培育，需要普遍的算力与时刻资源，这与原来的业务基本盘，未免会出现资源的争夺，这中间就特地熟悉掌舵东谈主的策略抉择与判断。

04

再造基础设施：

AI云会让天下更敞开，如故更阻塞？

2006年，亚马逊推出AWS，开启了云狡计的时间。其时的行业愿景是，云狡计会让算力变成像水电一样的内行基础设施，任何东谈主、任何公司，齐不错用极低的资本，获取纷乱的算力才能，破损巨头的时刻壁垒。

二十年畴昔，云狡计确乎调动了所有这个词科技行业，但它并莫得破损壁垒，反而让巨头的上风越来越大。如今，全球云市集超越80%的份额，掌合手在AWS、微软、谷歌三家巨头手里；国内云市集，头部五家厂商的份额占比超越90%。

AI云的到来，正在把这个趋势推向极致。

一位AI创业公司的首创东谈主算了一笔账：要思在AI时间留在牌桌上，至少需要10万张高端GPU卡，按单卡年化资本1万好意思元的保守口径估算，一年就要参加约10亿好意思元——这还仅仅算力的基础参加，不算东谈主才、时刻、场景落地的资本。对创业公司而言，这个门槛险些无法高出。

更中枢的壁垒，是数据与场景。全天下所有的数据里，只好少许一部分是公有云不错查得到的，剩下的，要么是离线的冷数据，要么掌合手在巨头手中。字节有抖音、豆包的海量内容与交互数据，阿里有电商、支付的来回数据，百度有搜索、智能交通的场景数据，这些数据，是历练大模子、优化AI云处事最中枢的燃料，创业公司根底无法获取。

云与大模子的深度绑定，正在变成新的闭环。举个浮浅的例子，客户用了阿里云的处事，就会更倾向于用通义千问的大模子；用了通义千问的大模子，就很难离开阿里云的算力救助。字节、百度亦然一样的逻辑——这种闭环，会让巨头的壁垒越来越高，创业公司的生活空间越来越小。

好意思国市集已耕种证了这个趋势。ChatGPT引爆AI海浪三年后，全球稀有以百计的AI创业公司成立、融资、探索新址品，但刻下为止，绝大多数的市集份额，依然掌合手在微软、谷歌两家巨头手里。微软靠Azure与OpenAI的绑定，吞吃了普遍的企业客户；谷歌用全栈的AI才能，守住了我方的基本盘，创业公司很难在巨头的闭环里，找到满盈大的生活空间。

但另一方面，AI云也在破损一些旧的壁垒。阿里云的通义千问、百度的文心大模子，齐依然开源了中枢版块，任何公司、个东谈主，齐不错基于开源模子，开导我方的运用，这在一定进程上，镌汰了AI的使用门槛。火山引擎也把字节里面打磨的好多AI才能，通过云处事敞开给了中小企业，让他们无须重新搭建，就能获取和字节一样的AI才能。

2025年底，火山引擎发布了豆包手机助手预览版，把豆包大模子深度镶嵌手机系统，绕开千般App，让用户用语音就能完成原来要反复点击的操作；险些同期，千问App布告接入淘宝、支付宝、飞猪、高德，“任务助理”功能不错代用户完成多才能的复杂任务；百度的文心一言，也全面接入了百度搜索、舆图、网盘等所有生态居品。

巨头们齐在试图打造一个AI时间的长入进口，而AI云，便是这个进口的底层撑持。当用户主要通过一个对话框、一个进口，就能完成所有的操作，获取所有的信息，名义上看，用户的聘用更解放了，但决定他们能看到什么、能作念什么、千般处事按什么国法出现的按捺点，反而更少了。

咱们当今可能是在搭建又一个巴别塔。听说中，东谈主类试图用归并种话语，建造一座通往天国的高塔，最终却因为话语的永诀，导致工程坍弛。如今，巨头们齐在用AI，试图打造一个长入的、全知万能的进口，建造一座属于AI时间的巴别塔。

AI云的战争，才刚刚运转。2026年，这场战争会进入尖锐化阶段，三家巨头齐会参加更多的资源、更多的东谈主才，去争夺AI时间的底层基础设施。这不是一场速决战，而是一场历久战；最终的输赢，不啻取决于算力的些许、东谈主才的密度，更取决于谁能真确把AI的才能，敞开给更多的东谈主，谁能真确创造出属于AI时间的新场景、新价值。